收购大股东金矿中金黄金将定向增发募资41亿

2010年08月16日 08:19　来源：上海证券报　

　　停牌近一周的中金黄金今天公告了定向增发方案。公司拟以27.35元/股，向不超过十名特定对象发行不超过15000万股，募集资金约41亿元，收购控股股东中国黄金集团公司持有的嵩县金牛60%、河北东梁100%的股权以及中国黄金集团公司所持江西金山的全部产权。所有投资者均以现金进行认购。在今年6月份，国泰君安的一份研究报告准确预见了中金黄金可能获注上述三项资产。

　　中国黄金集团目前持股比例为52.4%，假设至发行日期间不存在派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则根据本次发行方案，按发行上限计算，发行后其持股比例将不低于47%，控制人地位不变。

　　据公告，嵩县金牛主营业务金矿的开采、冶选。截至今年上半年，未经审计资产总计1.37亿元；上半年，公司营业收入8742万元；净利润828万元。河北东梁今年上半年末总资产为1.36亿元；上半年净亏损25.7万元。截至今年上半年，江西金山资产总额5.49亿元；今年上半年营业收入2.71亿元；净利润5267万元。嵩县金牛当前日采选能力约1200吨。河北东梁预计项目建成后将实现日采选3000吨的生产能力。江西金山当前日处理原矿能力约2000吨。

　　此次募集的资金还将用于安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目和补充流动资金资产。安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目总投资为75300.88万元，实施后可实现年采选99万吨原矿的处理能力。

　　有意思的是，今年6月7日，国泰君安一份《储量与产量齐升》的研究报告作了精确预测，报告提出，依据控股股东中国黄金集团的承诺，集团黄金矿产是公司最稳定的资源�！敖诶纯�，注入最有可能的是江西金山金矿、嵩县金牛公司及东梁矿业�！保ḿ钦� 阮晓琴）

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