国内第三大重型卡车生产商——中国重型汽车集团有限公司红筹(中国重汽)上市,昨日展开国际路演。据接近承销团的人士介绍,昨日该股国际配售已获得数倍超额认购。
据悉,中国重汽计划发行7.02亿股上市,其中10%为公开发售,90%为国际配售。初步招股价范围定于10-12.88港元,集资总额(未计超额配售权)最高为90.4亿港元,集资主要用作扩充产能及偿还债务。是次上市保荐人为摩根大通及中金。
中国重汽招股集资较此前市场预期的78亿港元增加,据悉是因为今年重汽盈利大增而作出调整。消息人士指出,由于投资者认购反映热烈,绿鞋机制(超额配售选择权)很有可能被启动,因此中国重汽最终的集资额将可能超过100亿港元。
目前,该公司已确认8位基础投资者入股,认购金额共约2亿美元(约15.6亿港元),包括:新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、迪生创建(0113.HK)主席潘迪生、郭鹤年、李嘉诚及旗下长实(0001.HK)、中国人寿(2628.HK)、中信泰富(0267.HK)主席荣智健、新加坡投资公司(GIC)以及中银集团,认购股份设禁售期1年。(记者 李宇)