- 农行上市今将公布招股意向书 展开全国路演询价(2)
新闻资料：四大国有银行上市进程
农业银行
2008年10月21日，农行的股改方案获批。此后是漫长的公司制改革。
2010年4月7日，农行突然启动IPO程序，开始进行承销商初选。4月14日，农行对外公布了“A+H”IPO承销团“选秀名单”。 其中，中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农行完成A股发行上市相关工作;高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理则参与H股发行。中金公司是唯一一家同时跻身“A＋H”的中国承销商。
5月4日，农行向上交所和港交所提交了上市申请。5月25日，中国证监会对农行IPO进行了初审。
6月4日，农行公布招股说明书，证监会发布公告，定于2010年6月9日审议中国农业银行股份有限公司首发申请。
6月9日，中国农业银行股份有限公司IPO申请获证监会通过。有消息称，其PB要求最低为1.5倍，以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算，农行发行价最低为1.905元。上市规模没有变化。
中国建设银行
建行在四大国有商业银行中率先完成上市。
资料显示，2005年6月22日，建行向香港联交所递交上市申请，计划于年内公开发售15%左右的股份。9月22日，其顺利通过香港联交所的上市聆讯。
2005年10月14日，中国建设银行上市公开招股正式拉开帷幕。10月27日正式在香港主板市场上市。首次公开发行264.9亿H股。
作为首家上市的国有商业银行，建行受到了投资者的热烈追捧，每股招股价区间被调高至1.90-2.40港元，相当于账面净值的1.73-1.98倍，市盈率介于11.9-15.0倍，筹资规模达61亿-77亿美元。按此价格计算，建行成为当时中国规模最大的IPO。此外，在首次公开发行中，建行有95%股份面向机构投资者，5%为公开发售。
建行上市承销商之一的摩根士丹利发布报告称，建行管理层提及的派息率目标为35%-45%，如此高的派息率在当时在港上市的国企大蓝筹中十分罕见。
有分析指出，相比较而言，建行的资产规模较小且不良资产率在四大银行中最低。2004年初，建行和中国银行被定为国有商业银行股份制改革试点，从此获得了更多政府资源的倾斜。
中国银行
2006年6月1日，中行在香港溢价发行112亿美元，成为当时全球第四的IPO。继2005年10月建行在香港成功发行上市之后，中行创造出内地国有控股商业银行在香港IPO的新“资本神话”。
2006年7月5日，中行成功在上交所发行A股，弥补了建行去年不能同时在A股上市的遗憾，成为全流通条件下第一只上市的超级大盘股，也是第一家在A股挂牌的国有商业银行�！ ≈行械锹紸股市场创下当时国内资本市场的数项纪录之最。其IPO股数、总资产、净资产以及庞大的市值，都刷新了当时的市场纪录。
工商银行
2006年10月27日，工商银行A+H股在上海证券交易所和香港联交所成功上市，成为中国证券发展史上具有里程碑意义的标志性事件。
作为首家A+H同股同价的上市公司。工行受到投资者的热烈追捧，其以高达22倍的市盈率，和2.23倍的高市净率成功发行，A股和H股认购资金均创出新高。并刷新了当时的多项纪录。
而在此前10月9号开始的国际路演中，中国工商银行国际配售部分已获得了10倍以上的超额认购。10月11日，工行面向150家机构投资者的A股初步询价和预路演推介也高调收官。(资料由中新网整理)
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【编辑:巫峰】 |
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