通用重启IPO正式起航拟筹集逾百亿美元

2010年08月20日 07:56　来源：京华时报　

　　昨天，通用中国新闻稿披露，通用汽车于美国时间8月18日向美国证券交易委员会提交首次IPO(首次公开募股)的申请资料，拟进行首次公开招股。美国财政部也于同日发表声明表示，将出售其所持普通股，这将在一定程度上标志着通用汽车迈出了“摆脱国有化”的关键一步。

　　有望成美历史第二大IPO交易

　　通用方面并未透露具体股份数量和价格范围，只表示上市所涉及的证券数额将取决于当时的市场条件和其他因素，但此前有报道称，此次发行将募集120亿至160亿美元。

　　曾有专业人士预计，通用IPO将成为今年最大的一笔募股交易，也可能成为美国历史上规模第二大的IPO交易，仅次于威士公司2008年3月首次公开募股时196.5亿美元的融资规模。

　　对此，资深分析师王所长表示：“我们无法预计此次筹集的最终数目是多少，但可以肯定的是，通过IPO筹资不仅能帮忙通用获得大量资金，也是其摆脱政府，恢复‘自我造血’功能的最好方式，这正是通用IPO筹资的目的所在�！�

　　财政部或将减持至50%以下

　　通用在IPO申请文件中表示，它将不会出售普通股，其他股东将出售所持有的普通股，但通用将出售一部分规模尚待确认的优先股。而美国财政部也于同日表示，它同意被通用汽车列为IPO的售股股东，但将在任何时候保留决定是否参与通用IPO售股以及售股比例的权利。虽然美财政部并未公布出售比例，但此前有报道称，美国政府计划出售其所持有通用汽车股份的1/5，从而将总持股降低至50%以下。

　　此外，文件还显示，在通用IPO之后，根据《股东协议》，美国（持股60.8%）和加拿大政府（持股11.7%）将放弃向公司董事会派驻成员的权利。而此前，通用董事会大部分成员都由美国和加拿大政府任命。种种迹象表明，通用正在逐步摆脱“政府们”的控制�！懊拦锩νㄓ玫某踔允俏榷ü诰煤途鸵敌问�，如今通用已连续两个季度实现盈利，是美国政府该放手的时候了�！蓖跛け硎�。

　　众多投行争相抢夺

　　此前众多银行抢夺的承销商名单也出现在此次IPO文件上。文件显示，摩根士丹利、摩根大通、美国银行和花旗集团将担任通用汽车IPO交易的主承销商；巴克莱银行、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团等将担任副承销商。

　　根据汤森路透数据，通用汽车IPO的承销费率仅为0.75%，以百分比衡量是有史以来10大IPO中最低的，但这并没有阻止众多银行参与通用IPO的热情。据悉，通用已从10家银行获得了50亿美元的授权额度。

　　“能否成为此次IPO，对承销商的影响，不是利润的多少可以衡量的”，对于投行争相追逐的行为，王所长表示，金融�；�，众多知名投行不管在是业务上还是形象上都遭受重创，这是它们提高业内影响力的绝佳机会。（本报记者黄菲菲）

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